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Un banco produce más información de la que consigue mirar. Los datos de originación, mora, productividad por sucursal y cumplimiento viven en sistemas distintos, y la consolidación termina siendo un ejercicio manual de planillas que llega tarde y que nadie audita. El problema no es la falta de datos: es que el dato no llega a la mesa donde se decide.
Trabajamos ese circuito con Power BI sobre los orígenes que el banco ya tiene, modelando primero y visualizando después — porque un tablero construido sobre un modelo mal definido produce números que nadie termina de creer. Sobre eso montamos gestión documental en SharePoint para los legajos y circuitos de aprobación, y automatización con Power Automate para los pasos repetitivos de conciliación y reporte. El resultado buscado es que el reporte se genere solo y que la discusión pase de qué número es el correcto a qué hacer con él.
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Preguntas frecuentes
¿Se puede armar un tablero de Power BI sin migrar los sistemas del banco?
Sí, y es el enfoque habitual. Power BI se conecta a los orígenes existentes —bases del core, planillas, sistemas departamentales— sin exigir reemplazarlos. Lo que sí hace falta es definir el modelo de datos antes de visualizar: sin esa capa, cada tablero interpreta los mismos campos de forma distinta y aparecen números que no cierran entre áreas.
¿Cómo se controla quién ve qué información en un tablero con datos de clientes?
Con seguridad a nivel de fila, que filtra los datos según la identidad de quien abre el reporte. Un gerente de sucursal ve su cartera y no la de las demás, sobre el mismo tablero. Es un requisito cuando hay datos personales involucrados, y se configura en el modelo, no en cada visualización.
¿Sirve Power Automate para procesos de un banco o queda corto?
Sirve bien para los circuitos administrativos que hoy se resuelven por mail: aprobaciones, notificaciones, movimiento de documentación entre áreas, recordatorios de vencimientos. No reemplaza integraciones de core bancario, que tienen otro nivel de criticidad y se resuelven con desarrollo dedicado.
¿Qué gana un banco moviendo la gestión documental a SharePoint?
Control de versiones y trazabilidad de acceso, principalmente. Un legajo en SharePoint registra quién lo abrió, quién lo modificó y qué versión regía en cada momento — algo que una carpeta compartida de red no ofrece. Para documentación sujeta a auditoría, esa diferencia es la que importa.
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